経理担当者が高齢で引継ぎを考えている方へ

「創業当時から経理を担ってくれた社員が、そろそろ定年を迎える」
「本人は続けてくれると言っているが、いつまでも頼るわけにはいかない」

神栖市・鹿嶋市エリアの中小企業では、経理担当者の高齢化が静かに進行しています。長年の経験に支えられた経理体制は心強い反面、その方が抜けた瞬間に機能しなくなる「時限爆弾」を抱えている状態ともいえます。

ここでは、引継ぎを控えた企業様が今から準備すべきことを、神栖 経理・労務アウトソーシングプロの視点から解説します。

「ベテラン経理」の引継ぎが難しい理由

手順が本人の頭の中にしかない

長年同じ方が担当していると、業務手順がマニュアル化されないまま「体で覚えている」状態になりがちです。取引先ごとの特殊な支払条件、相殺処理のルール、過去の経緯による例外対応など、書面に残っていない判断基準が数多く存在します。

やり方が現在の制度に合っていない場合がある

何十年も続いてきた方法が、必ずしも今の法令に適合しているとは限りません。インボイス制度や電子帳簿保存法への対応が不十分なまま運用されているケースも珍しくなく、そのまま次の担当者に引き継いでしまうと、問題を先送りすることになります。

後任がすぐには見つからない

引継ぎには後任が必要ですが、神栖・鹿嶋エリアでの経理人材の採用は年々難しくなっています。「引継ぎ期間を設けたくても、相手がいない」という状況に直面する企業様は少なくありません。

引継ぎ準備のタイミングと進め方

理想的には、退職予定の1年前から準備を始めることをお勧めします。担当者が在籍しているうちに動けるかどうかが、その後の負担を大きく左右します。

「人」ではなく「仕組み」に引き継ぐという発想

引継ぎというと「後任者を探して教える」ことを想像しがちですが、経理代行を活用すれば、業務そのものを外部の仕組みへ移管することができます。

在籍中だからこそスムーズに移行できる

ベテラン担当者が在籍しているうちに代行へ移行すれば、不明点をその場で確認しながら業務を引き受けられます。退職後に「誰にも聞けない」状態から始めるのに比べ、移行の精度もスピードも格段に上がります。

この機会に業務を見直せる

移行にあたっては、現在の業務フローを一から棚卸しします。二重入力や誰も見ていない資料の作成など、長年の慣習で残っていた無駄を整理し、freeeなどのクラウド会計を活用した効率的な体制へと刷新できます。

今後は属人化しない

一度仕組み化してしまえば、今後は担当者の交代で業務が止まることはありません。「次の引継ぎをどうするか」という悩みからも解放されます。

引継ぎは、先延ばしにするほど選択肢が狭まります。まだ時間に余裕があるうちに、体制の見直しを検討されることをお勧めします。

私たちは、神栖 経理・労務アウトソーシングプロとして、神栖市・鹿嶋市をはじめとするエリアで深刻な課題となっている経理人材の人手不足に対して、少しでもお手伝いできることがないかと思い、日々、皆様の経理業務を支えてきました。
豊富な実績から培ったノウハウで、貴社の状況に合わせた最適なサポートをいたしますので、まずは無料相談にてお気軽にご相談ください。